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1)宏观方面,PPI开始向下,通胀在一季】【末、二季度处】8gFEWc全年高点,相】【的流动性仍处ZXDOa【平衡;2)2017年机构获利不菲,股票型】【金、偏股型基LA4【整体收益率分】【高达20%、18%左右;且当前“公募、私】【”仓位过高,】【于历史的高5voU】【3)国内入市资金杠杆率过快】【长,政策监管】【无放松可vZfN】Q6hX
在行业选ZBMv和】【资DL题方面,Iz2P【好结构OVc0f型中】【gtpd向好的细VaZ2】【域:1、反映中An9S制造业升6FWr】【消费PlxO模扩大】2m升级趋势BAHC高】【制Vy业、大消qof5【行业、u0iN保与】【sctJ5源;2、估值相对不fa7的部】【oSfo期性板块ruc3】【大金suTEb板块,】31WvWz对看淡部Sf已】【大3n9HU上涨、预fJlL【不低的NAk8材料】【ASq业板块、hhFJhz】【结构jGh迷的消】KZu;3、关注部分股价U7R经调整】e5B长时间、TmDCs本】【边tFm可能有变hys【的行业jG如传】【XuH73B零售、纺5ds2Pu】【装、bpqy气产业】cL等;4、主题上重视oz技领域】Ky5ta件与应用pVa互】【进UHkt周期与节PtAz9【,以iPhoneX为代表的p8件准备,MX合】【工1N5T能、物联oR【、5G、汽车电动V0T9与智能化624Fd【新能源g1Ok01术等】【Af3地,可能Xd1】【生从LwO件到应】jsB的新趋势URqisn另】【,6wrPsY企改革、6KQ【产长效8AE制、】【bT与区域振tZIX】【环保nsE主题则】6Bg0l益于相应nnHgAf策】【推dIB】5J
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